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　　机。此外,我们适当增持了光伏产业链,光伏产业链1、2季度均高度景气,且这种景气目前看至少在年内是可以持续的,同时,光伏产业链核心龙头公司估值已经跌到了历史极低的分位数,这样的估值水平隐含了市场过于悲观的预期。在整个大的新能源板块,我们还适当增持了海上风电板块龙头公司,海上风电也是未来几年高成长高景气的板块,当前股价位置隐含的预期收益率很高。此外,我们适当增持了港股科技板块和医药行业龙头公司。今年上半年A股的科技板块涨幅巨大,我们没有能够及时抓住,非常惋惜,我们发现港股科技龙头公司质地优异,同时股价位置合适,估值极低,且也受益于和AI浪潮,甚至从某种程度上,他们的研发投入能力、力度更大。此外,我们适当增持了医药板块龙头个股,整体占仓位比重不高,主要是因为医药板块过去三年基本上没有涨,很多公司的股价都跌倒了合理偏低区间,很多公司的估值水平位于历史极低分位,而医药长期看依然是成长板块里面非常优质的赛道。但当前医药板块的景气度不是很高,因此我们的策略是逐步买,控制好整体持仓占比。 我们相信,长期与优质龙头公司为伍,精选优质成长赛道,做时间的朋友,是最好的方法。经过长时间、大量的摸索实践发现,错过的机会往往是因为对基本面的跟踪还不够紧密、反应不够敏锐,例如1季度没有第一时间上车AI产业链;同时部分个股持有时间不够长往往是因为对其长期前景认知不够充分,对什么是短期经营波动、什么是长期趋势拐点判断精准度不够,我们持续作出改进和调整;我们始终坚信,长期与优质成长股为伍,深入研究、持续跟踪后坚持自身的判断,会带来长期的价值。包括新能源、光伏、恒生科技、医药等在内的成长板块目前确实到了非常低迷的时刻,但是回顾历史,往往这个时候就是最好的买点。我们坚信,这个时候,坚定持有长期最看好的公司,是正确的选择。