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　　中航趋势领航基金经理王森指出，美国凭借在人工智能算法领域的深厚积累与高端芯片的技术壁垒，在人形机器人的“大脑”——智能化决策、环境感知与自主学习系统方面保持领先，为机器人赋予了更接近人类的交互与执行能力。然而其短板也较为突出，大规模量产能力的薄弱使得硬件落地严重依赖全球供应链，而中国则在硬件集成与成本控制效率上展现出显著优势：经过多年产业升级，核心零部件国产化率已突破70%，在运动控制模块、高精度关节模组、环境传感器等关键硬件领域形成了成熟的技术沉淀与产能储备，能够为机器人提供从核心部件到整机装配的全链条支撑。

　　张璐介绍，制造企业的机会主要在三个层面：一是核心零部件的国产替代，特别是谐波减速器、空心杯电机等高价值环节蕴含着巨大空间；二是供应链地位的提升，从零部件供应向系统集成转变，价值链地位和毛利率都会显著提升；三是通过规模效应和成本优势抢占全球市场份额。资本市场的参与路径则更加多元，除了二级市场投资，各地产业基金、即将上市的头部企业都提供了丰富的投资机会。特别是随着商业化进程加速，那些真正具备技术实力和落地能力的企业将迎来价值重估。

　　埃斯顿在调研中披露，其伺服系统与谐波减速器国产化率已明显提升，在手订单同比增长约30%，江苏新基地预计年底前投产，核心零部件产能有望翻倍，并将在整机业务推出面向轻量化人形机器人的新品；大洋电机则重点介绍了机器人驱动电机的技术升级和产线自动化改造，预计下半年交付能力提升20%以上，客户涵盖多家国内头部机器人厂商；夏厦精密在高精度传感器模组领域实现月产能突破1万套，并与下游制造和物流自动化企业签订长期供货协议。